01
Ubezpieczenia
- Na życie — indywidualne i rodzinne
- Majątkowe i komunikacyjne
- Prywatna opieka medyczna
- Polisy grupowe dla firm
Łukasz Stefanik — doradca finansowy
Kompleksowe doradztwo finansoweSpokój.
Spokój.
Porządek.
Bezpieczeństwo.
Łączę ubezpieczenia, inwestycje i planowanie spadkowe w jeden, spójny plan — dopasowany do Twojego życia i biznesu. Bez sprzedaży pojedynczych produktów. Z pełną opieką na lata.
10 +
lat na rynku finansowym
300 +
rodzin i firm pod stałą opieką
5
obszarów doradztwa pod jednym dachem
24/7
dostępność dla klientów Kancelarii
Trzy obszary. Jeden plan.Zamiast kilku specjalistów —
Zamiast kilku specjalistów —
jeden zaufany doradca.
Polisa nie jest celem samym w sobie. Jest narzędziem w dobrze zaplanowanym systemie bezpieczeństwa. Łączę trzy obszary w spójną strategię — dla Ciebie, Twojej rodziny i firmy.
02
Inwestycje
- Emerytura — IKE i IKZE
- Fundusze inwestycyjne
- Rynek akcji
- Nieruchomości i dywersyfikacja
03
Sukcesja
- Konsekwencje prawne i finansowe
- Testament i plan spadkowy
- Zabezpieczenie majątku
- Uporządkowanie beneficjentów
Kulisy pracySpokój ma swoje
Spokój ma swoje
miejsce.
Kameralna przestrzeń, świadomie wybrane tempo, czas na rzetelną analizę. Tak wyglądają dni, w których powstają decyzje na lata.
Dlaczego jaNie znikam
Nie znikam
po zakupie polisy.
Decydując się na współpracę ze mną, zatrudniasz mnie na wyłączność. Bez infolinii. Bez kolejnych doradców. Jeden zaufany kontakt — na lata.
01
Stała opieka posprzedażowa
Współpraca nie kończy się na podpisaniu umowy — zaczyna się od niej.
02
Pracuję dla Ciebie, nie dla portfela polis
Zatrudniasz mnie na wyłączność. Twoje cele są moimi priorytetami.
03
Do dyspozycji 24/7
W sprawach pilnych jestem dostępny realnie, nie tylko w deklaracji.
04
Załatwiam formalności
Kompletuję dokumentację medyczną, wypełniam wnioski, prowadzę roszczenia od początku do końca.
05
Jestem, gdy najbardziej tego potrzebujesz
Ubezpieczenie sprawdza się dopiero w trudnym momencie. Wtedy nie zostaniesz sam.
Jak wygląda współpracaCztery kroki —
Cztery kroki —
bez presji, bez pośpiechu.
- I
Konsultacja
Spotkanie w biurze lub online. Słucham. Bez prezentacji produktowych — chcę zrozumieć Twoją sytuację, cele i obawy.
- II
Analiza
Przeglądam Twoje obecne zabezpieczenia, ryzyka i luki. Sprawdzam, co działa, a co należy uporządkować.
- III
Plan
Przygotowuję spójną strategię łączącą ochronę, inwestycje i sukcesję. Omawiamy ją wspólnie — Ty decydujesz.
- IV
Opieka
Wdrażamy plan, a ja zostaję. Aktualizujemy rozwiązania przy zmianach życiowych. Roszczenia, formalności, decyzje — jesteś prowadzony.
BiuroMiejsce
Miejsce
na poważną
rozmowę.
Kameralne biuro w sercu miasta — z dyskrecją, czasem i kawą. Decyzje finansowe wymagają spokoju i ciszy. Zapraszam.
Umów wizytę →Co mówią klienciRelacje, które
Relacje, które
zostają na lata.
“
Łukasz uporządkował nam finanse rodzinne i firmowe w trzy spotkania. Po raz pierwszy mamy poczucie, że wszystko jest spięte w jeden plan, a nie zbiór przypadkowych polis.
“
Doradca, który nie sprzedaje, tylko doradza. Spotkanie u Łukasza to godzina spokojnej rozmowy — bez prezentacji, bez presji. Dokładnie tak powinno wyglądać profesjonalne doradztwo.
“
Po nieprzyjemnym doświadczeniu z bankiem trafiłem do Łukasza z ostrożnością. Dziś mam u niego pełen plan — ubezpieczenia, IKE, testament. Wszystko jasno wyłożone i wreszcie zrozumiałe.
“
Pomógł nam przygotować pełny plan sukcesji firmy rodzinnej. Profesjonalizm, dyskrecja i cierpliwość — dokładnie to, czego potrzebowaliśmy w tak delikatnej sprawie.
Opinie zostaną zastąpione kanałem Google po uruchomieniu wizytówki firmy.
Najczęstsze pytaniaZanim
Zanim
zadzwonisz.
Kilka rzeczy, które klienci pytają mnie najczęściej. Reszta — w trakcie rozmowy.
Czy konsultacja jest płatna? +
Nie. Pierwsze spotkanie — czy to w biurze, czy online — jest bezpłatne i niezobowiązujące. Traktuję je jako rozmowę poznawczą, nie sprzedażową. Dopiero gdy zdecydujesz się na współpracę, ustalamy zakres i warunki.
Czym różnisz się od agenta ubezpieczeniowego? +
Agent sprzedaje polisę. Ja układam plan. Łączę ubezpieczenia, inwestycje, emeryturę i sukcesję w jedną spójną strategię — i zostaję z Tobą na lata. Polisa to dla mnie narzędzie, nie cel.
Czy obsługujesz klientów spoza Krakowa? +
Tak. Współpracuję z klientami z całej Polski. Większość spraw da się prowadzić online — wideokonsultacje, podpisy elektroniczne, dokumenty cyfrowe. Na ważne spotkania chętnie zaproszę do biura.
Co dzieje się po podpisaniu umowy? +
Współpraca dopiero się zaczyna. Aktualizujemy rozwiązania przy zmianach życiowych (ślub, dziecko, nowa firma, sprzedaż majątku). Prowadzę Cię przez roszczenia, formalności i wnioski. Jeden zaufany kontakt zamiast infolinii.
Zaczynamy?Rozmowa to
Rozmowa to
najlepszy pierwszy krok.
Zadzwoń, napisz albo umów się przez formularz. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące — porozmawiamy, czy mogę być Ci pomocny.